ご相談の手順と料金

・ご相談の手順

1.ご相談

エグチファイナンシャルオフィスへご相談したいと思ったら、まずは「ご相談フォーム」でご連絡を下さい。
またはefo7799@gmail.comあててにメールでご連絡も可能です。
TEL：079-555-6637　FAX：079-505-8011

2.資料収集

次に「ご相談申込みシート」 の必要事項にお答え下さい。
ご相談にあたり、保険証券や住宅ローン返済明細表などのコピーをお預かりいたします。
TEL：079-555-6637　FAX：079-505-8011

3.現状分析

その後、資料を基に現状分析を行い、プランニングシートを作成いたします。

4.プランニング

5.ご提案

ご相談は基本的には面談といたします。お客様のご都合にあわせて行います。

6.実行

7.フォロー

ご相談後のアフターフォローは万全に行います。
また定期的な再分析なども承ります。

・ご相談の料金

●生命保険相談・損害保険相談　　各5,400円～
※一家庭分上記1.～6.の手順、1回分の料金
※同居家族を含みます
※別居の親族は別料金となります

●住宅ローン相談　　5,400円～　　
※上記1.～6.の手順、1回分の料金

●相続・資産管理相談　　各10,800円～

●お金と暮らしのトータルプランニング　　各32,400円～
※キャッシュフロー表作成は10,800円～

●グループ相談会　　ご予算に応じて別途ご相談
※1グループ1回2時間程度
※2名～10名程度
※場所はご用意いただくか、当事務所をご利用いただいても結構です

●事業継承相談・相続対策相談　　各10,800円～

●節税対策プランニング・企業福利厚生プランニング　　各10,800円～

●セミナー講師　　ご予算に応じて別途ご相談

　　（注1)上記のコンサルティングフィー、プランニングフィー等につきましては
その都度詳細を開示させていだきます。
（注2)税理士、弁護士等の専門家スタッフによる実行支援により、別途費用を
ご負担いただく場合があります。
（注3) 基本的に、お客様からの来社となりますが、訪問の場合は実費交通費
をご請求させていただきます。詳しくはお問い合わせください。