会社概要
会社の特徴
どの金融機関にも属さない独立系ファイナンシャルプランナーです。
金融機関に属さず、中立公正な立場で、あなたに合った設計します。
気軽にお金のことを相談できるファイナンシャルプランナー事務所でありたいと考えます。
アフターフォローにもしっかり対応します。
会社名
エグチファイナンシャルオフィス
代表者
江口 美奈子（えぐち みなこ）
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所属
日本ファイナンシャルプランナー協会
認定 AFP （登録番号 NO.39018040）
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 兵庫支部
efo@jttk.zaq.ne.jp
事務所
〒669-1529
兵庫県三田市中央町1-5-502
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※ご連絡は 079-555-6637まで
TEL：079-555-6637
FAX：079-505-8011
efo7799@gmail.com
URL
https://efo7799.com/
事業内容
・家計に関するファイナンシャル・プランニング
・ライフプラン設計
・生命保険相談
・住宅購入／住宅ローン相談
・生命保険仲介業務
・損害保険代理業務
プロフィール
江口 美奈子（えぐち みなこ）
1961年 兵庫県神戸市生まれ
大手不動産会社で、不動産の営業企画などを手がけ、総合職として7年勤務。
その後、大手国内生命保険会社に入社。
14年間の営業、トレーナー経験を経て、平成15年2月、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、エグチファイナンシャルオフィスを設立。
少子高齢化による、社会保険料・税金・医療費の負担増・金融の自由化による金融商品の販売など、知らなければ損する時代です。
今までの経験を活かし、さまざまな金融商品の中から、公平な立場でプロとしてアドバイスいたします。
月々1万円の削減が、10年後には120万、20年後には240万になります。
家計費、企業経費の無駄を排除し、明るい10年後、20年後・・・
豊かな老後を迎えられるよう、お手伝いさせていただきたいと思っております。
資格
・日本ファイナンシャルプランナー協会
認定 AFP （登録番号 NO.39018040）
・２級ファイナンシャルプランニング技能士
・日本ファイナンシャルプランナーズ協会 兵庫支部